Bancos y startups pelean por el dinero de los inconformistas ‘millennials’
SAN FRANCISCO.— La industria del transporte ya no es la misma desde que Uber pisó el acelerador, ni la hoteleria desde que Airbnb reservó su lugar en este negocio. Ahora la revolución digital avanza sobre los bancos y el sector financiero de América Latina.
Los sistemas de pago, préstamos y otros negocios financieros enfrentan una mezcla de cambios tecnológicos y consumidores millennials, conectados y móviles, más exigentes con los servicios y menos dependientes de los bancos para consumir.
Es un gran reto y está causando tanto la reacción de los bancos y empresas de pago tradicionales como un movimiento de startups digitales que hasta tiene su propio nombre, fintech. Y además entran a escena las empresas de telecomunicaciones y las fabricantes de teléfonos, que también buscan desarrollar sistemas de pago.
“Hay muchos jugadores que participan del mercado al mismo tiempo”, explicó Gabriela Báez, ejecutiva de la consultora española everis, durante la conferencia M2Banking & Fintech LATAM, este jueves en San Francisco.
América Latina es un terreno fértil para esta innovación, ya que muchos países tienen una baja penetración de cuentas de banco y tarjetas de débito o crédito. Pero al mismo tiempo innovaciones como la billetera electrónica y los pagos por celular generan resistencia de muchos consumidores habituados a usar efectivo y con niveles considerables de desconfianza.
Jóvenes clientes que no se conforman con cualquier banco
La tecnología no es lo único que lleva a una incipiente revolución en la industria financiera, según Báez. Hay un cambio social fuerte, con una generación de s que espera servicios rápidos y eficientes a través de la pantalla de su celular y, ahora, desde la consola del auto o aparatos ‘vestibles’ como los relojes inteligentes.
Los millennials, agregó la consultora, no tienen un vínculo fuerte con su banco, están dispuestos a abandonarlo por una mala experiencia y, por supuesto, la van a relatar en redes sociales.
A las empresas tradicionales, como son muchos bancos, les cuesta entender a este nuevo tipo de consumidor.
“Es muy difícil ver qué es lo que quieren los millennials”, planteó Miguel Valero Cañas, director de Banca Digital de Banorte, considerado uno de los bancos mexicanos más avanzados en su transformación digital.
Pero también han cambiado su manera de consumir, en la que los bancos pueden tener un rol más secundario. “Los millennials son uno de los segmentos menos rentables para un banco, por lejos. ¿Estarán dispuestos a involucrarse con un banco en una hipoteca a diez o veinte años o van a alquilar toda la vida? ¿Quieren ser dueños de un auto o van a usar Uber para siempre?”, dijo Valero Cañas.
Startups que se enfrentan a bancos enormes
Del otro lado de la ecuación están las compañías de fintech, muchas de ellas creadas por esta nueva generación. Varias de ellas han recibido rondas de inversión importantes en los últimos meses, como las mexicanas Konfío, Kueski y kubo.financiero, que este mes levantó 7.5 millones de dólares de fondos de Luxemburgo, Estados Unidos y México. La consultora Finnovista identificó 128 startups mexicanas de este sector.
También contó 77 en Colombia y 56 en Chile.
México, Chile y Brasil —donde se lanzaron bancos ‘nativos digitales’ como Nubank y Banco Original— son los países con mejores tasas de adopción de banca móvil, según everis.
“El fintech está creciendo muy rápido porque los millennials lo piden”, dijo Rodrigo Cobos, fundador de MobiLender, una startup mexicana que ofrece préstamos por móvil y también promete pronto cuentas de débito. “Mobilender fue desarrollada en forma exclusiva para millennials. Nuestro eslogan es ‘fácil, rápido y seguro’ y con estas palabras prácticamente describes a los millennials. Queremos todo rápido y fácil”.
Para atraer estos clientes, los servicios financieros tienen que concentrarse mucho en la experiencia que brindan al a través del móvil. “Sólo tienes una oportunidad de que te presten atención”, dijo Cobos.
¿Innovar o morir?
Aunque hay muchas alianzas de colaboración entre startups y bancos, Guga Stocco, jefe de estrategia e innovación del brasileño Banco Original, afirmó que las instituciones tradicionales están en peligro. Original nació como un banco digital, pero no es una startup: tiene más de 900 empleados.
“La industria va a cambiar por completo. Si piensan de la misma manera en que lo están haciendo, en forma gradual, van a tener un problema”, dijo. “Los bancos empezaron con las sucursales, luego pasaron a internet, luego a móviles y ahora a la era de las plataformas, en que puedes acceder a tu banco desde el auto, hacer tus trámites en cualquier parte”.
Para lograr esto, van a tener que incorporar tecnologías de vanguardia, como el reconocimiento de voz y de rostro o el sistema ‘ blockchain’ en que está basada la moneda virtual Bitcoin.
“Hacer esto de la manera tradicional es bastante difícil”, siguió Stocco. “Hacer innovación gradual del mismo modelo de siempre está bien, pero la disrupción va a suceder muy rápido”.